Processus

Du premier appel aux rendez-vous réservés, voici exactement comment.

Pas de mystère, pas de « faites-nous confiance ». Voici le chemin semaine par semaine que suit chaque mandat, incluant le peu de temps qu’il exige de vous.

Échéancier

Les quatre-vingt-dix premiers jours d’un conseiller financier chez Finnect.

  1. Semaine 1

    Audit de croissance et démarrage

    Nous examinons comment les clients potentiels vous trouvent aujourd’hui, votre site, vos résultats de recherche, vos réseaux et vos relances, et vous montrons où les nouveaux clients s’échappent. Vous nous parlez de votre clientèle, des ménages que vous voulez en plus grand nombre et de votre capacité à prendre de nouvelles rencontres.

  2. Semaines 2–3

    Cible et feuille de route

    Nous définissons qui vous servez, ce qui fait de vous leur choix évident, vos critères de qualification pour une rencontre et les canaux les plus rapides pour les rejoindre, le tout livré sous forme de feuille de route trimestrielle avec une portée mensuelle fixe. Votre équipe de conformité est impliquée dès maintenant, pas après.

  3. Semaines 3–8

    Construction du moteur

    Créatifs de campagne, pages d’atterrissage avec qualification intégrée, scripts d’appel et votre première journée de tournage. Tout passe par la révision de votre cabinet avant diffusion; nous gérons chaque ronde de retouches.

  4. Semaine 8+

    Les rendez-vous arrivent

    Les campagnes tournent, chaque client potentiel est appelé en quelques minutes, et les prospects qualifiés sont réservés dans votre agenda. Vous recevez un rapport mensuel en langage clair : ce qui a tourné, ce que ça a coûté, ce qui a généré des rendez-vous, et sur quoi nous misons ensuite.

Votre temps

Ce qu’on vous demande, honnêtement.

La première inquiétude des conseillers, ce n’est pas le coût. C’est le temps. Voici la vraie répartition : vous apportez les rencontres, nous apportons tout ce qui les précède.

Activité Votre temps Notre temps
Démarrage et positionnement 2–3 heures, une fois Recherche, stratégie, rédaction de la feuille de route
Tournage / enregistrement 3 heures par trimestre Scénarisation, direction, tournage, montage
Révisions et approbations ~1 heure par mois Rédaction, retouches, coordination avec la conformité
Publicités, relances et appels 0 heure Gestion des campagnes, appels rapides, qualification, réservation
Publication et rapports 0 heure Programmation, diffusion, rapport mensuel

Conformité

La place de votre équipe de conformité.

La révision de conformité n’est pas un obstacle à la fin de notre processus, c’est une étape à l’intérieur. Nous rédigeons selon les lignes directrices de votre cabinet, soumettons dans le format que vos réviseurs préfèrent, et gérons nous-mêmes chaque annotation.

Votre équipe de conformité garde toujours le dernier mot. Notre travail, c’est d’en faire une simple formalité. C’est une grande partie de ce qui fait choisir Finnect.

Notre engagement : nous retravaillons chaque livrable jusqu’à ce que la révision de votre cabinet l’approuve. Les rondes de retouches font partie du mandat, jamais d’une facture supplémentaire.

Première étape

Chaque mandat commence de la même façon : un audit gratuit.

Trente minutes. Nous vous montrons où vos clients potentiels décrochent aujourd’hui et exactement par où nous commencerions, même si la réponse est « vous n’avez pas encore besoin de nous ».

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30 minutes · Sans engagement · FR / EN