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Le marketing des conseillers financiers canadiens, expliqué par ceux qui le font chaque jour.

Comment trouver des clients, ce que vous pouvez dire à l’intérieur des règles de conformité de votre cabinet, ce que coûte vraiment un prospect et quels canaux valent le temps d’un conseiller au Canada. Rédigé par l’équipe Finnect, une agence d’acquisition de clients de Montréal qui travaille uniquement avec des conseillers financiers.

Outil gratuit : la liste de vérification de conformité marketing, à imprimer, avec la source de chaque règle →

Vidéo

Le tournage en lot pour conseillers financiers au Canada, étape par étape

Comment organiser un tournage en lot pour conseillers au Canada? Préparez la séance, les prises bilingues, le montage et la révision avec un horaire clair.

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Stratégie

Par où commencer, combien investir et comment tout s’imbrique, au Québec comme ailleurs au Canada.

Stratégie

Quels indicateurs marketing suivre comme conseiller financier au Canada?

Quels indicateurs marketing suivre comme conseiller au Canada? Mesurez les prospects qualifiés, les rencontres tenues et les coûts avec un tableau clair.

· Lecture de 10 min Stratégie

Appel découverte de conseiller financier : structurer la première rencontre au Canada

Comment mener un appel découverte de conseiller au Canada? Préparez un ordre du jour, des questions utiles et un suivi clair pour vérifier l’adéquation.

· Lecture de 10 min Stratégie

Marketing de niche pour conseillers financiers : choisir son public au Canada

Quel marketing de niche choisir comme conseiller au Canada? Comparez les publics, validez leurs besoins et formulez une offre précise avec notre grille.

· Lecture de 9 min Stratégie

Marketing pour conseillers financiers au Canada : le guide complet (2026)

Le guide complet pour trouver des clients comme conseiller financier au Canada : canaux qui marchent, coûts, plan de 90 jours, règles OCRI, AMF et LCAP.

· Lecture de 24 min Stratégie

Marketing pour conseillers financiers au Québec : règles de l’AMF, campagnes en français d’abord et entonnoirs bilingues

Marketing d’un conseiller financier au Québec : règles de l’AMF, publicité Meta en français d’abord, Loi 25 et entonnoirs bilingues sur 90 jours.

· Lecture de 14 min Stratégie

Marketing pour conseillers en sécurité financière au Canada : trouver des clients au-delà du marché naturel

Conseiller en sécurité financière? Trouvez des clients en assurance vie au-delà du marché naturel : règles, créneaux, publicités Meta et plan de 90 jours.

· Lecture de 14 min Stratégie

Budget marketing d’un conseiller financier : combien investir au Canada?

Combien un conseiller financier devrait-il investir en marketing au Canada? Dépenses réelles, méthode selon votre objectif et trois budgets illustratifs.

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Génération de prospects

D’où viennent les nouveaux prospects, ce que coûte vraiment un lead et quelles sources valent votre argent.

Génération de prospects

Rendez-vous manqués des conseillers financiers : une méthode pratique au Canada

Comment réduire les rendez-vous manqués pour un conseiller au Canada? Clarifiez les confirmations, les rappels et la reprise de contact avec ce guide.

· Lecture de 9 min Génération de prospects

Guides gratuits pour conseillers financiers : créer une ressource utile au Canada

Quel guide gratuit offrir comme conseiller au Canada? Créez un outil utile, une page claire et un suivi qui distingue livraison et consentement marketing.

· Lecture de 9 min Génération de prospects

Génération de leads pour conseillers financiers au Canada : 12 stratégies classées

Comment un conseiller financier obtient-il des leads qualifiés au Canada? 12 stratégies classées par coût, vitesse et conformité, jusqu’au rendez-vous.

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Faut-il acheter des leads? Le guide du conseiller financier canadien sur les fournisseurs

Faut-il acheter des leads comme conseiller financier au Canada? Liste partagée, leads exclusifs ou rendez-vous payés : quoi demander et quand s’abstenir.

· Lecture de 14 min Génération de prospects

L’entonnoir marketing du conseiller financier : du premier clic au rendez-vous confirmé

Comment l’entonnoir d’un conseiller financier mène-t-il du clic au rendez-vous tenu au Canada? Six étapes, page d’atterrissage, délai d’appel et absences.

· Lecture de 14 min Génération de prospects

Ce que les conseillers financiers paient vraiment par lead et par rendez-vous sur Meta

Coût par lead et par rendez-vous d’un conseiller financier sur Meta au Canada : repères sourcés, exemple en dollars canadiens et seuil de rentabilité.

· Lecture de 15 min Génération de prospects

Publicités Facebook et Instagram pour conseillers financiers au Canada : ce qui fonctionne en 2026

Un conseiller financier peut-il annoncer sur Facebook au Canada? Limites de la catégorie spéciale Meta, créatifs conformes et budget en dollars canadiens.

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Conformité

Ce que vous pouvez dire en ligne, par courriel et dans les avis selon l’OCRI, l’AMF, la LCAP et les règles de votre cabinet.

Conformité

Marketing conforme pour les conseillers financiers canadiens : OCRI, AMF et LCAP expliqués

Quelles règles encadrent le marketing d’un conseiller financier au Canada ? OCRI, AMF, LCAP et Loi 25 expliquées, plus une liste de vérification.

· Lecture de 22 min Conformité

Un conseiller financier peut-il utiliser des avis Google et des témoignages au Canada ?

Un conseiller financier peut-il utiliser des avis Google et des témoignages au Canada ? Ce que l’OCRI, l’AMF et votre courtier permettent, plus un script.

· Lecture de 14 min Conformité

La LCAP pour les conseillers financiers : consentement, séminaires et suivis par courriel sans faux pas

Faut-il un consentement LCAP pour écrire aux participants d’un séminaire ? Consentement exprès ou tacite, désabonnement et Loi 25 pour les conseillers.

· Lecture de 15 min Conformité

Règles de l’OCRI sur les médias sociaux : ce qu’un conseiller peut publier et ce qui exige une approbation

Règles de l’OCRI sur les médias sociaux : ce qu’un conseiller canadien peut publier, ce qui exige l’approbation du courtier, combien de temps conserver.

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Ce qu’un conseiller canadien ne peut pas dire en ligne, et quoi écrire à la place

Quels mots font refuser le marketing d’un conseiller financier au Canada? Les formules que la conformité biffe, la règle derrière chacune et quoi écrire.

· Lecture de 13 min

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