Blogue
Le marketing des conseillers financiers canadiens, expliqué par ceux qui le font chaque jour.
Comment trouver des clients, ce que vous pouvez dire à l’intérieur des règles de conformité de votre cabinet, ce que coûte vraiment un prospect et quels canaux valent le temps d’un conseiller au Canada. Rédigé par l’équipe Finnect, une agence d’acquisition de clients de Montréal qui travaille uniquement avec des conseillers financiers.
Stratégie
Marketing pour conseillers financiers au Canada : le guide complet (2026)
Comment trouver des clients comme conseiller financier au Canada? Les canaux qui marchent, leurs coûts, un plan de 90 jours et les règles OCRI, AMF, LCAP.
Conformité
Marketing conforme pour les conseillers financiers canadiens : OCRI, AMF et LCAP expliqués
Quelles règles encadrent le marketing d’un conseiller financier au Canada ? OCRI, AMF, LCAP et Loi 25 expliquées, plus une liste de vérification.
Stratégie
Marketing pour conseillers financiers au Québec : règles de l’AMF, campagnes en français d’abord et entonnoirs bilingues
Comment trouver des clients comme conseiller financier au Québec? Règles de l’AMF, Meta en français d’abord, Loi 25 et plan bilingue de 90 jours.
Stratégie
Marketing pour conseillers en sécurité financière au Canada : trouver des clients au-delà du marché naturel
Trouver des clients en assurance vie au-delà du marché naturel au Canada : règles provinciales, créneaux, publicités Meta, séminaires et plan de 90 jours.
Stratégie
Budget marketing d’un conseiller financier : combien investir au Canada?
Combien un conseiller financier devrait-il investir en marketing au Canada? Dépenses réelles, méthode selon votre objectif et trois budgets illustratifs.
Site web et SEO
Fiche d’établissement Google pour conseillers financiers : se classer pour « conseiller financier près de moi » dans votre ville
Comment un conseiller financier canadien se classe-t-il pour « conseiller financier près de moi »? Créer et tenir une fiche Google conforme à vos règles.
Site web et SEO
Pourquoi votre site web de conseiller financier ne génère aucun prospect, et quoi corriger en premier
Pourquoi votre site de conseiller financier ne génère aucun prospect? Huit correctifs pour conseillers canadiens, du titre au lien de réservation.
Médias sociaux
LinkedIn pour conseillers financiers au Canada : profil, publications et prospection qui passent la conformité
Comment utiliser LinkedIn comme conseiller financier au Canada ? Profil, cadence, 12 idées de publications, messages LCAP et prospection conformes.
Vidéo
Marketing vidéo pour conseillers financiers : des capsules conformes à une chaîne YouTube
Comment faire de la vidéo comme conseiller financier canadien sans casse-tête de conformité ? Formats, sujets, approbation et plan de tournage trimestriel.
Références et événements
Séminaires et webinaires pour conseillers financiers : les sujets et le suivi qui remplissent l’agenda au Canada
Les séminaires marchent-ils encore? Marketing de séminaires pour conseillers financiers au Canada : sujets, formats et suivi qui réservent des rencontres.
Références et événements
Centres d’influence pour conseillers financiers : bâtir des partenariats avec comptables, notaires et avocats qui envoient des clients
Quels comptables, notaires et avocats vous enverront des clients? Centres d’influence pour conseillers au Canada : cinq partenaires, donner d’abord.
Références et événements
Une stratégie de références pour conseillers financiers qui ne ressemble pas à de la quête
Comment demander des références sans quêter? Stratégie de références pour conseillers financiers canadiens : moments, mots, Règlement 31-103 et suivi.
Génération de prospects
Génération de prospects pour conseillers financiers au Canada : 12 stratégies classées
Comment un conseiller financier obtient-il des prospects qualifiés au Canada? 12 stratégies classées par coût, vitesse et conformité, jusqu’au rendez-vous.
Génération de prospects
Faut-il acheter des prospects? Le guide du conseiller financier canadien sur les fournisseurs de leads
Faut-il acheter des leads comme conseiller financier au Canada? Liste partagée, leads exclusifs ou rendez-vous payés : quoi demander et quand s’abstenir.
Génération de prospects
L’entonnoir marketing du conseiller financier : du premier clic au rendez-vous confirmé
Comment l’entonnoir d’un conseiller financier mène-t-il du clic au rendez-vous tenu au Canada? Six étapes, page d’atterrissage, délai d’appel et absences.
Génération de prospects
Ce que les conseillers financiers paient vraiment par prospect et par rendez-vous sur Meta
Coût par prospect et par rendez-vous d’un conseiller financier sur Meta au Canada : repères sourcés, exemple en dollars canadiens et seuil de rentabilité.
Génération de prospects
Publicités Facebook et Instagram pour conseillers financiers au Canada : ce qui fonctionne en 2026
Un conseiller financier peut-il annoncer sur Facebook au Canada? Limites de la catégorie spéciale Meta, créatifs conformes et budget en dollars canadiens.
Conformité
Un conseiller financier peut-il utiliser des avis Google et des témoignages au Canada ?
Un conseiller financier peut-il utiliser des avis Google et des témoignages au Canada ? Ce que l’OCRI, l’AMF et votre courtier permettent, plus un script.
Conformité
La LCAP pour les conseillers financiers : consentement, séminaires et suivis par courriel sans faux pas
Faut-il un consentement LCAP pour écrire aux participants d’un séminaire ? Consentement exprès ou tacite, désabonnement et Loi 25 pour les conseillers.
Conformité
Règles de l’OCRI sur les médias sociaux : ce qu’un conseiller peut publier et ce qui exige une approbation
Règles de l’OCRI sur les médias sociaux : ce qu’un conseiller canadien peut publier, ce qui exige l’approbation du courtier, combien de temps conserver.
Conformité
Ce qu’un conseiller canadien peut (et ne peut pas) dire en ligne
Les balises pratiques du marketing de conseiller au Canada : ce qui déclenche un refus de conformité et comment publier du contenu qui se fait approuver.
Courriel
Le courriel client que votre clientèle ouvre vraiment
Pourquoi la plupart des infolettres de conseillers sont supprimées, les trois traits des courriels qu’on ouvre et les règles de la LCAP à suivre.
Vidéo
Pourquoi la vidéo bâtit la confiance avant la première rencontre
Pourquoi la vidéo est le plus court chemin vers la confiance pour un conseiller, les trois formats qui fonctionnent et comment les faire approuver.
Raccourci
Lire, c’est gratuit. L’audit aussi.
Sautez l’étape du bricolage : réservez 30 minutes et repartez avec une recommandation claire pour votre pratique, en français ou en anglais.
30 minutes · Sans engagement · FR / EN