La vidéo de présentation de 90 secondes du conseiller financier : script, tournage et approbation

La référence que votre meilleur client vous a envoyée le printemps dernier est allée voir qui vous étiez avant de décider d’appeler. Vous ne saurez jamais ce qu’elle a trouvé, ni pourquoi elle a appelé quelqu’un d’autre. Cette vérification silencieuse précède presque chaque première rencontre, et une liste de titres sur votre site ne montre pas qui vous êtes. Une vidéo de présentation de 90 secondes, oui. Voici quoi y dire, quoi laisser de côté pour que la conformité l’approuve, et comment la tourner en un après-midi.

Un guide de Finnect, agence d’acquisition de clients de Montréal pour les conseillers financiers canadiens.

La vidéo de présentation d’un conseiller financier est un court film de 60 à 90 secondes, habituellement sur votre page d’accueil, qui dit à un prospect avec qui vous travaillez, quel problème vous réglez pour ces gens, comment vous travaillez et ce qui se passe quand on vous contacte. Elle doit sonner comme vous en rencontre, pas comme une brochure. Faites approuver le script par votre cabinet, puis tournez en une séance.

Dans cet article

1. Pourquoi commencer par la vidéo de présentation?
2. Que dire dans la vidéo de présentation d’un conseiller financier?
3. Un modèle de script de 90 secondes à adapter
4. Ce qu’il faut laisser de côté pour passer la conformité
5. Comment la tourner pour qu’elle ait l’air professionnelle?
6. Comment la faire approuver et en garder la trace?
7. Où mettre la vidéo une fois approuvée?
8. Questions fréquentes

Pourquoi commencer par la vidéo de présentation?

Parce que c’est la vidéo que chaque prospect regarde, peu importe comment il vous a trouvé. La plupart des nouveaux clients arrivent encore par quelqu’un qu’ils connaissent. L’Enquête canadienne sur les capacités financières 2024 de l’ACFC place les amis et la famille au premier rang des sources de conseils financiers. Et une référence appelle rarement sur la seule foi d’un nom : elle va d’abord voir qui vous êtes.

Ce qu’elle trouve décide de l’appel. Vos titres et vos services ressemblent à ceux des autres conseillers, alors la comparaison glisse vers le prix et la proximité. Un court film montre ce qu’une page ne peut pas montrer : votre rythme, votre façon d’expliquer sans prendre les gens de haut, et si vous semblez venir de leur monde.

Les gens s’attendent d’ailleurs à trouver cette vidéo. Dans le sondage 2025 de Wyzowl sur le marketing vidéo, 63 % des consommateurs disent préférer une courte vidéo pour découvrir un service, et 96 % ont déjà regardé une vidéo explicative. Vos capsules éducatives et vos vidéos explicatives, abordées dans notre guide du marketing vidéo pour conseillers financiers, vous rendent trouvable. La vidéo de présentation, elle, transforme un visiteur en appel.

Que dire dans la vidéo de présentation d’un conseiller financier?

Quatre choses, dans cet ordre : avec qui vous travaillez, le problème que vous réglez pour eux, votre façon de travailler et la suite. Chaque temps répond à une question que le prospect se pose sans oser la poser.

1. Pour qui (10 à 15 secondes). Nommez des gens, pas des services. « Je travaille avec des enseignants et du personnel scolaire qui veulent savoir quand ils pourront prendre leur retraite » en dit plus que n’importe quelle liste de produits.
2. Le problème (15 à 20 secondes). Décrivez la situation de vos clients quand ils vous appellent la première fois, dans leurs mots. C’est la phrase qui fait dire à la bonne personne : « Ça, c’est moi. »
3. Votre façon de travailler (30 à 40 secondes). À quoi ressemble la première rencontre, à quelle fréquence vous vous voyez, comment vous êtes rémunéré si votre cabinet permet de le dire, et ce que vos clients obtiennent de vous dans l’année.
4. La prochaine étape (10 à 15 secondes). Une seule action : réserver une rencontre d’introduction de 20 minutes, appeler au bureau, répondre au courriel. Dites en quoi consiste cette première conversation, pour qu’elle paraisse sans risque.

Ça donne environ 200 à 230 mots. Écrivez comme vous parlez en rencontre, puis lisez le texte à voix haute et coupez chaque phrase que vous ne diriez pas à un client.

Un modèle de script de 90 secondes à adapter

Voici un modèle qui suit les quatre temps. Remplacez ce qui est entre crochets, gardez la structure, et envoyez le résultat à la conformité avant toute chose.

Remarquez ce que le script ne contient pas : aucun rendement, aucun adjectif sur vous-même, aucun nom de produit. Il décrit des gens, une situation et une façon de faire, exactement ce qu’un réviseur peut approuver rapidement.

Ce qu’il faut laisser de côté pour passer la conformité

Laissez de côté tout ce qui promet un résultat, gonfle vos qualifications ou ressemble à un conseil personnalisé. C’est une communication commerciale, soumise aux mêmes règles qu’une publicité.

• Les rendements et les garanties. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières interdisent de faire une déclaration sur la valeur future d’un titre pour en faire la promotion. « Faites fructifier votre patrimoine » et « assurez votre retraite » sont les coupables habituels.
• Les prix de vente et les titres gonflés. Depuis le 31 décembre 2021, l’article 13.18 du Règlement 31-103 interdit les titres fondés sur les ventes ou les revenus, et les titres de dirigeant auxquels vous n’avez pas été nommé. Le « Cercle du président » n’a pas sa place dans votre film.
• Les titres protégés. Au Québec, « planificateur financier » est un titre réservé aux titulaires du certificat de l’AMF. En Ontario, « Financial Planner » et « Financial Advisor » exigent un titre de compétence approuvé par l’ARSF.
• Les superlatifs. « Meilleur », « numéro un » et « chef de file » exigent une preuve que votre cabinet accepte. Une description précise de votre clientèle est de toute façon plus forte.
• Les histoires de clients qui permettent de les reconnaître. Décrivez une situation type, pas un vrai client, et ne laissez jamais entendre un résultat.

La liste complète des formules que les réviseurs biffent, avec des réécritures, se trouve dans notre guide sur ce qu’un conseiller ne peut pas dire en ligne, et quoi écrire à la place.

Comment la tourner pour qu’elle ait l’air professionnelle?

Le son d’abord, la lumière ensuite, la caméra en dernier. Le public pardonne une image ordinaire, mais décroche devant un mauvais son, et un bureau qui résonne suffit à donner l’air amateur.

• Le son. Prenez un micro-cravate ou un micro directionnel, pas celui de la caméra. Tournez dans une pièce aux surfaces douces, et coupez la ventilation si vous le pouvez.
• La lumière. Placez-vous face à une fenêtre ou à une lumière douce à la hauteur des yeux, légèrement de côté. Évitez la fenêtre lumineuse dans votre dos.
• Le cadrage. Tête et épaules, les yeux au tiers supérieur de l’image, un arrière-plan soigné qui dit quelque chose de vrai sur vous.
• Le débit. Un télésouffleur vous permet de regarder l’objectif sans rien apprendre par cœur, et une personne hors champ vous aide à parler comme à quelqu’un. Faites plusieurs prises de chaque temps; le montage garde la meilleure.
• Les vêtements. Ce que vous portez en rencontre avec vos clients. Des couleurs unies, pas de fines rayures.

Le film de présentation reste sur votre page d’accueil pendant des années : c’est la vidéo où la qualité de production rapporte le plus. Sans monter de plateau, un studio vidéo avec équipe de tournage comprise règle la question en une séance, qui peut aussi produire vos premières vidéos explicatives.

Comment la faire approuver et en garder la trace?

Soumettez d’abord le script, tournez exactement ce qui a été approuvé, puis soumettez la vidéo finale avec le script approuvé en pièce jointe. L’approbation du texte est la partie difficile; celle du montage est habituellement une formalité quand rien n’a changé.

Gardez ensemble le fichier, le script et l’approbation. Les lignes directrices de l’OCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements) pour les courtiers en placement exigent de conserver les publicités et la documentation commerciale deux ans, et votre cabinet peut demander plus. Soumettez de nouveau la vidéo dès que quelque chose change : nouvelle inscription, changement de cabinet, nouveau membre de l’équipe à l’écran.

Où mettre la vidéo une fois approuvée?

Sur votre page d’accueil d’abord, près du haut, avec une légende et un bouton de réservation juste en dessous. Puis partout où un prospect vérifie qui vous êtes :

• Votre page de réservation ou de contact, pour que la dernière chose qu’il voie avant de réserver, ce soit vous.
• Le courriel de confirmation après une réservation, qui réduit les absences parce que la personne sait maintenant qui elle va rencontrer.
• La section « Sélection » de votre profil LinkedIn et votre fiche d’établissement Google.
• Votre signature de courriel, sous forme de vignette cliquable.

Ajoutez des sous-titres : beaucoup de gens regardent sans le son. Si vous servez aussi une clientèle anglophone, tournez une version anglaise de qualité égale dans la même séance. L’inverse est une obligation : la Charte de la langue française s’applique au contenu commercial destiné au Québec. Pourquoi une page d’accueil sans prochaine étape claire laisse filer des prospects, c’est dans notre guide sur les sites de conseillers qui ne génèrent aucun prospect.

Questions fréquentes

Cet article est de l’information générale pour les conseillers financiers canadiens, pas un avis juridique, de conformité ou de placement. Votre catégorie d’inscription, les politiques de votre cabinet et votre régulateur provincial déterminent ce qui s’applique à vous. Le script est illustratif; faites approuver le vôtre par votre cabinet avant de tourner.

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